Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách hành động nếu rơi vào tình trạng vị thế thua lỗ bình quân cũng như thời điểm và cách tốt nhất để bình quân vị thế theo xu hướng.
Bình quân vị thế thua lỗ là một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất trong thế giới đầu tư và giao dịch. Phương pháp này bao gồm việc mua thêm tài sản khi giá giảm (hoặc bán khi giá tăng), thu hút được sự chú ý từ cả người mới và nhà tham gia thị trường giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, bình quân vị thế thua lỗ tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi cách tiếp cận sáng suốt. Hãy cùng tìm hiểu cách xử lý nếu bạn ở trong vị thế thua lỗ bình quân và cách tốt hơn để ứng phó thành công với tình huống như vậy.
1. Đánh giá các lý do cơ bản
Các yếu tố cơ bản có thay đổi không? Những thay đổi trong chính sách về tiền tệ của ngân hàng trung ương có thể đã tác động đến tải sản và có các lý do địa chính trị khác xuất hiện. Kiểm tra các vấn đề chính như điều kiện kinh tế không thuận lợi hoặc thay đổi pháp lý. Nếu vấn đề chỉ là tạm thời thì có thể xem xét chờ phục hồi. Ngược lại, nếu đó là tình huống thay đổi cấu trúc thì việc bình quân có thể là một sai lầm.
2. Xác định giới hạn rủi ro
Chấp nhận thua lỗ khi cần thiết. Thường thì nhà giao dịch nên đóng vị thế thua lỗ để tránh thiệt hại lớn hơn, nhất là khi tài sản tiếp tục đi ngược với kỳ vọng của nhà giao dịch. Sử dụng mức cắt lỗ được định trước để hạn chế thua lỗ lớn.
3. Đánh giá lại danh mục đầu tư
Kiểm tra xem vị thế thua lỗ có làm ảnh hưởng đến tính đa dạng của danh mục đầu tư không. Nếu chiếm tỷ trọng quá lớn thì vị thế thua lỗ có thể đe dọa đến độ ổn định tổng thể của khoản đầu tư.
4. Tính toán cơ hội thay thế
So sánh triển vọng của tài sản được bình quân với các khoản đầu tư khác. Có thể, việc chấp nhận thua lỗ và phân bổ tiền vốn cho các tài sản tiềm năng hơn sẽ là lựa chọn tốt hơn.
5. Xây dựng kế hoạch thoát lệnh
Xác định mức giá mục tiêu để thoát vị thế. Nếu tài sản phục hồi thì việc quan trọng là bạn cần phải quyết định trước mức khóa lợi nhuận hoặc thoát lệnh ở mức hòa vốn.
Khi nào phương pháp bình quân được xem là hợp lý?
Bình quân có thể là một chiến lược đúng đắn trong một số tình huống nhất định:
- Tin vào yếu tố cơ bản của tài sản. Bạn đã thực hiện phân tích kỹ lưỡng và tin rằng việc giảm hoặc tăng giá chỉ là tạm thời.
- Thời hạn đầu tư dài hạn. Nếu bạn sẵn sàng nắm giữ tài sản trong thời gian dài thì cơ hội chờ phục hồi nhiều hơn. Tuy nhiên, các sàn giao dịch có thể tính thêm phí swap cho mỗi đêm nắm giữ vị thế.
- Cách tiếp cận có kiểm soát. Bạn đã đặt trước giới hạn cho khoản vốn sẵn sàng đầu tư để bình quân.
Tại sao bình quân theo chiều hướng biến động của thị trường lại tốt hơn so với ngược chiều?
Nhà giao dịch thường thực hiện bình quân ngược chiều thị trường với hy vọng đảo chiều giá, nhưng việc này có thể làm tăng thêm thua lỗ nếu thị trường tiếp tục giảm. Ngược lại, bình quân theo chiều hướng biến động của thị trường giúp bạn đi theo “dòng chảy” của xu hướng, tức là theo hướng biến động mạnh, từ đó giảm thiểu rủi ro.
Lợi ích của việc bình quân theo chiều hướng biến động của thị trường:
- Đi theo xu hướng: bạn giao dịch theo hướng của xu hướng, nâng cao khả năng thành công.
- Kiểm soát rủi ro: Bạn có thể thêm vị thế bằng cách sử dụng lợi nhuận từ các điểm vào lệnh trước đó.
- Tiềm năng tăng lợi nhuận: khi xu hướng tiếp tục diễn, lợi nhuận tăng theo cấp số nhân.
Khi nào tôi nên áp dụng phương pháp bình quân vào biến động thị trường?
Không phải mọi biến động thị trường đều phù hợp với cách tiếp cận này. Bạn nên sử dụng phương pháp bình quân cho vị thế có lợi nhuận trong các tình huống sau:
1. Xu hướng mạnh
Khi thị trường cho thấy xu hướng tăng (hoặc giảm) rõ ràng được các chỉ báo kỹ thuật xác nhận (ví dụ: đường trung bình động, RSI hoặc MACD) thì phương pháp bình quân theo hướng giảm có thể được coi là hợp lý.
2. Phá vỡ các vùng giá quan trọng
Phương pháp bình quân có thể đặc biệt hữu ích khi mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng bị phá vỡ. Ví dụ: việc giá phá vỡ mức kháng cự quan trọng thường báo hiệu rằng xu hướng sẽ còn tiếp diễn.
3. Bản tin
Các tin tức kinh tế hoặc địa chính trị lớn có thể trở thành chất xúc tác để xu hướng phát triển mạnh mẽ. Nếu tin tức xác nhận chiều hướng thì bạn có thể thêm vào vị thế.
4. Mô hình trên biểu đồ
Mô hình kỹ thuật như cờ, cờ đuôi nheo hay cái nêm có thể báo hiệu xu hướng còn tiếp diễn. Khi các mô hình được xác nhận, phương pháp bình quân có thể được coi là hợp lý.
Đâu là cách đúng để bình quân theo hướng biến động của thị trường?
Để sử dụng hiệu quả phương pháp bình quân, cần phải tuân thủ một số quy tắc quan trọng:
1. Kiểm soát rủi ro
Luôn sử dụng mức rủi ro cố định cho mỗi vị thể được thêm. Tổng rủi ro cho tất cả vị thế không nên vượt quá giới hạn được định trước (ví dụ: 1-2% giá trị tiền nạp).
2. Chỉ bổ sung sau khi xu hướng đã được xác nhận
Đừng vội vàng tiến hành bình quân một vị thế ngay. Hãy chờ đến khi xác nhận được xu hướng qua hành động giá hoặc các chỉ báo để tránh bình quân trong trường hợp phá vỡ giả.
3. Tăng vị thế dần dần
Thêm khối lượng nhỏ vào vị thế hiện có để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Ví dụ: nếu điểm vào lệnh đầu tiên là 1 lot thì điểm vào lệnh kế tiếp có thể là 0,5 lot.
4. Chuyển điểm cắt lỗ
Sử dụng chiến thuật trailing stop để bảo vệ lợi nhuận. Ví dụ: sau khi mở vị thế thứ hai, hãy chuyển điểm cắt lỗ của vị thế đầu tiên về mức hòa vốn hoặc cao hơn.
5. Đặt mục tiêu thực tế
Đặt mức chốt lời rõ ràng dựa trên biến động giá hoặc mức kháng cự. Đừng để bị cuốn vào việc mở quá nhiều vị thế.
Ví dụ về việc sử dụng phương pháp bình quân trong xu hướng tăng
Giả sử cặp tiền tệ EUR/USD đang giao dịch trong một xu hướng tăng. Bạn mở vị thế mua đầu tiên ở mức 1,100 với 0,5 lot. Giá tăng lên 1,1050 và bạn có thể thấy dấu hiệu xác nhận xu hướng. Bạn thêm 0,25 lot nữa. Khi giá đạt 1,1100, bạn lại thêm 0,1 lot, đồng thời chuyển mức cắt lỗ của tất cả các vị thế trước đó về 1,1050. Khi giá đạt 1, 1150, bạn đóng tất cả vị thế, chốt lợi nhuận.
Khi nào không nên bình quân theo hướng biến động của thị trường?
Có một số tình huống mà bạn nên tránh sử dụng phương pháp bình quân trong xu hướng tăng:
- Xu hướng yếu hoặc không chắc chắn. Nếu thị trường đang đi ngang, việc thêm vào một vị thế có thể dẫn đến thua lỗ khi thị trường đảo chiều.
- Mức kháng cự mạnh. Khi xu hướng tiếp cận mức kháng cự chính, tốt hơn là bạn nên chờ xem liệu giá có phá vỡ mức này hay không trước khi thêm vào vị thế.
- Biến động cao. Trong thị trường có biến động mạnh, giá có thể đảo chiều đột ngột, làm tăng rủi ro.
Kết luận
Quản lý vị thế thua lỗ bình quân đòi hỏi tính kỷ luật, khả năng phân tích và phán đoán. Nếu bạn rơi vào tình huống này, điều quan trọng là tránh đưa ra những quyết định dựa trên cảm xúc và đánh giá triển vọng thực tế của tài sản. Đôi khi, chấp nhận thua lỗ và tiếp tục sẽ tốt hơn là lún sâu vào thua lỗ, hy vọng thị trường sẽ đảo chiều. Bình quân là công cụng có thể mang lại lợi ích cho bạn nhưng phải được áp dụng một cách chính xác.
Bình quân xu hướng là chiến lược hiệu quả dành cho những nhà giao dịch Forex giàu kinh nghiệm, biết cách quản lý rủi ro và hiểu rõ hành vi của thị trường. Điều cốt lõi là phải đi theo xu hướng mà không quên tuân thủ nguyên tắc kỷ luật và lên kế hoạch rõ ràng. Khi sử dụng cách tiếp cận này, bạn có thể tăng lợi nhuận đáng kể nhưng hãy luôn nhớ rằng chìa khóa để thành công nằm ở việc kiểm soát rủi ro và có kế hoạch hành động nghiêm ngặt.
