Lời khuyên này mang tính chủ quan song được dựa trên nhiều năm kinh nghiệm của nhà giao dịch.
1. Luôn đặt lệnh ngưng lỗ (Stop Loss)
Đừng làm theo những nhà giao dịch mà khuyên bạn không nên đặt lệnh ngưng lỗ với lý do được nhắc đến là thị trường thường “săn” các lệnh ngưng lỗ. Vâng, đó là sự thật, nhưng lệnh ngưng lỗ là cần thiết để kiểm soát rủi ro. Đặt lệnh ngưng lỗ ở đâu thì lại là một vấn đề khác. Nhưng phải luôn đặt lệnh này. Theo thống kê, những nhà giao dịch mà đặt lệnh ngưng lỗ hoặc thoát khỏi một vị thế và mở một vị thế mới theo hướng ngược lại thì thường sẽ kiếm được tiền. Và những ai giao dịch mà không có lệnh ngưng lỗ thì giống như chơi xổ số vậy. Do đó, nếu bạn muốn trở thành nhà giao dịch thành công, trước tiên, hãy luôn đặt lệnh ngưng lỗ và đặt giới hạn thua lỗ tối đa hàng ngày/hàng tuần, khi đạt đến giới hạn đó, bạn sẽ ngưng không giao dịch nữa. Hãy nhớ rằng, nếu bạn không đặt lệnh ngưng lỗ – bạn không phải nhà giao dịch, bạn là một con bạc, và sớm hay muộn, thị trường sẽ trừng phạt bạn vì điều đó. Không có quỹ phòng hộ, công ty giao dịch hoặc nhà đầu tư lớn nào sẽ cấp tiền cho bạn để quản lý nếu bạn giao dịch mà không có lệnh ngưng lỗ hoặc nếu bạn không thực hiện phòng hộ rủi ro.
2. Kiểm soát rủi ro
Kiểm soát rủi ro của bạn – đó là tiên đề. Lý do chính khiến hầu hết nhà giao dịch thua lỗ đó là giao dịch có rủi ro cao. Vấn đề này phát sinh do lòng tham, sự thiếu kiên nhẫn và kỳ vọng cao. Hầu hết các nhà giao dịch mới đều bắt đầu muốn có được mọi thứ cùng lúc để có thể làm giàu nhanh chóng. Nhưng bạn biết điều này chỉ là lời đồn đoán thôi, phải không?
3. Phát triển chiến thuật giao dịch của bạn
Hầu hết nhà đầu tư giao dịch trên thị trường bằng trực giác, và kết quả là họ mất tiền. Làm thế nào để biết liệu bạn có đang thực hiện theo một chiến thuật hay không? Rất dễ. Nếu bạn có các quy tắc cụ thể (điều kiện thị trường) để vào, duy trì và thoát khỏi vị thế, cũng như các quy tắc quản lý rủi ro và tất cả những điều này được viết ra giấy – thì khi đó bạn có một chiến thuật. Nếu không – bạn không có hệ thống giao dịch.
4. Đừng nhảy từ chiến thuật này sang chiến thuật khác
Đây là một sai lầm rất phổ biến của các nhà giao dịch. Một điều rất hay xảy ra đó là nếu một nhà giao dịch bị dừng lỗ nhiều lần hoặc bị thua lỗ nhiều ngày liên tiếp, khả năng cao nhà giao dịch này sẽ xem xét lại chiến thuật của mình và cố gắng cải thiện chiến thuật, thực hiện các điều chỉnh, nhưng chắc chắn điều này sẽ chỉ dẫn đến kết quả tồi tệ hơn. Thử nghiệm chiến thuật chính là nền tảng để bạn trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp. Đúng vậy, đây là quá trình thật tẻ nhạt, nhưng đó là cách duy nhất giúp bạn biết cách giao dịch một cách thực sự.
5. Thua lỗ là điều hoàn toàn bình thường
Thua lỗ giống như hao mòn khi sử dụng xe hơi vậy. Điều quan trọng chính là những thua lỗ này phải nằm trong hệ thống kiểm soát và không vượt quá rủi ro đã thiết lập. Tốt hơn hết là nên có lệnh ngưng lỗ hệ thống còn hơn là chốt lời mang tính may rủi bởi vì, trong trường hợp thứ hai – đây đã là một giao dịch mang tính trực quan, có nghĩa là đánh bạc.
6. Đừng giao dịch theo cảm xúc
Giao dịch theo cảm xúc là con đường dẫn đến thất bại. Mọi người đều biết điều này, nhưng đa số mọi người vẫn giao dịch theo cảm xúc. Tại sao? Bởi vì giao dịch theo cảm xúc dễ dàng hơn nhiều, đặc biệt là trong việc đưa ra quyết định, trong việc lý giải cho một giao dịch. Ngay cả khi bạn có một chiến thuật sinh lời đã được kiểm chứng trước đây, bạn vẫn có thể dễ dàng mất rất nhiều tiền chỉ vì một lần yếu lòng. Rất khó để loại bỏ giao dịch theo cảm xúc. Bạn phải áp dụng một phương pháp toàn diện ở đây, từ việc lên kế hoạch cho thời gian giao dịch của mình đến việc rèn luyện cả về thể chất và tinh thần.
7. Đừng giao dịch quá nhiều
Một rắc rối khác đối với nhiều nhà giao dịch. Chỉ chọn các giao dịch có xác suất thành công cao và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt. Sự chọn lọc này đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn. Nếu bạn thường xuyên ngồi trước màn hình, nhìn vào biểu đồ, bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm giao dịch trong khi trên thực tế là không có giao dịch hiệu quả nào; ngoài ra, đừng quên giữ gìn sức khỏe của bạn. Việc đặt cảnh báo giá sẽ giúp bạn rất nhiều.
8. Đừng suy nghĩ quá phức tạp
Cho dù nghe có vẻ nghịch lý đến thế nào thì bạn cũng không nên suy nghĩ quá nhiều trong khi giao dịch. Khi một nhà giao dịch bắt đầu nghĩ về việc liệu mình có nên mở giao dịch hay không, nhà giao dịch đã bắt đầu nghi ngờ và cảm thấy không được an toàn. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Bạn nhận được tín hiệu trên hệ thống – bạn đặt lệnh giao dịch và thực hiện giao dịch theo kế hoạch. Không có tín hiệu – không có giao dịch. Nếu bạn không thực hiện như vậy, điều đó có nghĩa là bạn đang giao dịch không có hệ thống hoặc bạn đi chệch khỏi chiến thuật ban đầu.
9. Xem giao dịch như một công việc nghiêm túc
Giao dịch cũng giống như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác và bạn phải xem giao dịch giống như một công việc kinh doanh vậy.
Nếu bạn muốn trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn phải cống hiến đủ thời gian và tiền bạc cho công việc này.
10. Chọn nhà môi giới chất lượng
Không cần phải nói thêm gì nữa. Bạn biết cần phải tới đâu rồi.
