Không có gì là bí mật khi các nhà môi giới chứng khoán ngày càng thắt chặt các điều kiện mở tài khoản và xác minh giao dịch trên thị trường chứng khoán trong những năm gần đây. Chi phí và tiền nạp tối thiểu ngày càng cao hơn trong khi cơ sở hạ tầng giao dịch đang ngày càng dựa trên việc thu phí và thông thường, các sàn giao dịch chứng khoán rất phức tạp và quá tải. Tình trạng này khiến cho nhà đầu tư chuyển sang các nhà môi giới forex thông qua giao dịch CFD cổ phiếu. Không có gì đáng ngạc nhiên vì trong môi trường cạnh tranh, các nhà môi giới forex liên tục cải thiện điều kiện giao dịch: tỷ lệ chênh lệch giá đã thấp hơn và một số công ty đã ngừng tính phí swap khi giữ vị thế qua đêm. Đồng thời, bạn có thể tìm thấy đòn bẩy lên tới 1:20, điều mà các nhà môi giới chứng khoán không thể so sánh được khi mà đòn bẩy thường chỉ là 1:1-1:4, đó là nếu bạn chứng minh được khả năng thanh khoản tài chính của mình.
Đối với một số nhà giao dịch, giao dịch cổ phiếu là việc khá mới mẻ và nhiều người cần trợ giúp để biết nên bắt đầu từ đâu, làm thế nào để nghiên cứu hay làm thế nào để chọn cổ phiếu để giao dịch hoặc đầu tư. Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách nghiên cứu cổ phiếu:
- Xác định mục tiêu đầu tư của bạn
Xác định mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro và thời gian đầu tư của bạn. Bạn đang tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn, thu nhập hay giao dịch đầu cơ?
- Hiểu về những khái niệm cơ bản
Làm quen với các khái niệm cơ bản về thị trường chứng khoán như thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E), tỷ suất cổ tức, vốn hóa thị trường, v.v.
- Chọn phương thức tiếp cận giao dịch
Quyết định xem bạn muốn tập trung vào phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hay kết hợp cả hai.
Phân tích cơ bản cổ phiếu
- Báo cáo tài chính: Xem xét các báo cáo tài chính của công ty, bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo dòng tiền để đánh giá tình hình tài chính của công ty.
- Các tỷ lệ chính: Phân tích các tỷ lệ quan trọng, chẳng hạn như tỷ lệ P/E, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và các tỷ lệ khác để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty và so sánh nó với các công ty đối thủ.
- Quản lý & ngành kinh doanh: Đánh giá chất lượng quản lý, xu hướng của ngành, vị thế cạnh tranh và rủi ro tiềm ẩn.
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu
- Biểu đồ:Nghiên cứu biểu đồ giá và xác định các mô hình chẳng hạn như ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng và các đường trung bình động.
- Chỉ báo: Để đánh giá động lượng và cường độ của xu hướng, hãy sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và Đường Trung bình động Hội tụ Phân kỳ (MACD).
Công cụ nghiên cứu
- Trang web tài chính: Sử dụng các trang web tài chính như Yahoo Finance, Bloomberg hoặc CNBC để xem hồ sơ công ty, dữ liệu tài chính, báo cáo phân tích và theo dõi tin tức.
- Bộ công cụ sàng lọc cổ phiếu: Bộ công cụ sàng lọc cổ phiếu giúp lọc các cổ phiếu dựa trên vốn hóa thị trường, ngành, tỷ lệ P/E, tỷ suất cổ tức, v.v.
- Báo cáo phân tích: Đọc báo cáo phân tích của các ngân hàng đầu tư và công ty nghiên cứu để hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động và triển vọng của công ty.
- Các cuộc trao đổi và báo cáo về thu nhập: Nghe các cuộc trao đổi và báo cáo về thu nhập để hiểu quan điểm của ban giám đốc công ty về hiệu quả hoạt động và triển vọng trong tương lai của công ty.
Luôn cập nhật tin tức
- Tin tức và cập nhật thị trường: Theo dõi tin tức thị trường, chỉ số kinh tế và các sự kiện địa chính trị có thể tác động đến giá cổ phiếu.
- Các cập nhật về công ty: Theo dõi chặt chẽ tin tức của công ty, việc ra mắt sản phẩm, thông báo thu nhập và những thay đổi về quy định/luật pháp.
- Xu hướng ngành: Luôn cập nhật các xu hướng của ngành, sự tiến bộ công nghệ và những thay đổi về quy định có thể ảnh hưởng đến ngành.
Đa dạng hóa
Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn trong các lĩnh vực và loại tài sản khác nhau để giảm thiểu rủi ro.
Theo dõi và đánh giá
Liên tục theo dõi các khoản đầu tư của bạn và điều chỉnh chiến thuật dựa trên những thay đổi về nguyên tắc cơ bản của công ty, điều kiện thị trường và mục tiêu tài chính của bạn. Hãy nhớ rằng đầu tư vào cổ phiếu tiềm ẩn những rủi ro vốn có và điều cần thiết là phải nghiên cứu kỹ lưỡng và cân nhắc tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
Dưới đây là một số lời khuyên thêm để nghiên cứu cổ phiếu:
- Sử dụng nhiều nguồn thông tin. Điều này sẽ giúp bạn có được bức tranh đầy đủ hơn về công ty.
- Hãy phản biện lại những thông tin bạn tìm được. Không phải tất cả thông tin đều có mức độ tin cậy giống nhau.
- Đừng dựa vào trực giác của bạn. Luôn sử dụng dữ liệu và sự kiện để hỗ trợ các quyết định đầu tư của bạn.
- Đầu tư vào những công ty mà bạn tin tưởng. Nếu bạn không tin tưởng vào triển vọng của công ty, bạn không nên đầu tư vào cổ phiếu của công ty đó.
